Lượt có checkin/checkout hợp lệ, tác vụ cần thiết được lưu và admin xem được chi tiết sau thực địa.
Quy trình viếng thăm
Thực hiện lượt viếng thăm
Quy trình này kiểm chứng một lượt thực địa từ lúc nhân viên nhận kế hoạch đến checkin, xử lý tác vụ tại điểm bán và checkout. Phần chi tiết mobile sâu được đối chiếu ở nhóm Cổng nhân viên bán hàng; trang này giữ trọng tâm vận hành end-to-end.
Mục tiêu
Quyết định lượt viếng thăm có được thực hiện đúng kế hoạch và đủ bằng chứng vận hành hay không. Workflow pass khi nhân viên checkin đúng lượt, lưu được tác vụ cần thiết, checkout hợp lệ và Supervisor xem được kết quả trên trang Lượt viếng thăm.
Vai trò tham gia
- Nhân viên bán hàng thực hiện checkin, tác vụ tại điểm bán, checkout, skip hoặc checkout-exception.
- Supervisor theo dõi tiến độ, xử lý miss visit và coaching sau thực địa.
- Sales Admin đảm bảo kế hoạch đã publish, Tuyến bán hàng, Lịch bán hàng và phân công đúng.
- Đội triển khai kiểm chứng dữ liệu lưu lại ở admin sau thao tác thực địa.
Dữ liệu đầu vào
- Kế hoạch viếng thăm đã publish cho đúng nhân viên và đúng ngày.
- Điểm bán, Nhà phân phối, Khách hàng, tuyến và lịch liên quan đúng trạng thái.
- Danh sách sản phẩm nếu lượt có Kiểm kho nhanh, Kiểm tra trưng bày hoặc order-task.
- Mẫu kiểm tra trưng bày nếu Loại hình phân phối yêu cầu.
- Quyền checkin, checkout, checkout-exception, skip, display-check/save, inventory-check/save và order-task/save.
Các bước thực hiện
- Nhân viên mở kế hoạch trong ngày và chọn đúng điểm bán cần ghé.
- Checkin khi đến điểm bán; nếu không thể ghé, dùng skip với lý do rõ.
- Thực hiện tác vụ tại điểm bán: kiểm trưng bày, kiểm tồn tại điểm bán hoặc order-task khi có nhu cầu.
- Lưu display-check, inventory-check hoặc order-task trước khi rời điểm bán.
- Checkout khi hoàn tất; nếu không thể checkout bình thường, dùng checkout-exception với lý do.
- Supervisor mở Lượt viếng thăm, Kiểm kho nhanh hoặc Kiểm tra trưng bày để xác nhận kết quả.
Kết quả pass/fail
Không thấy lượt, checkin sai điểm bán, thiếu checkout, skip không có lý do, hoặc tác vụ kiểm tồn/trưng bày không lưu được.
Lỗi thường gặp
- Nhân viên không thấy kế hoạch vì kế hoạch chưa publish hoặc phân công sai.
- Checkin nhầm điểm bán do tuyến sai hoặc điểm bán trùng thông tin.
- Không checkout được và không ghi checkout-exception.
- Display-check không có template phù hợp nên cần confirm-no-template.
- Inventory-check thiếu Danh sách sản phẩm hoặc đơn vị tính không rõ.
- Order-task không lưu nên lượt có ghé nhưng không giải thích được nhu cầu đặt hàng.
Checklist rehearsal
- Kế hoạch đã publish và nhân viên mẫu thấy đúng lượt chưa?
- Checkin và checkout có tạo dữ liệu admin xem được không?
- Skip hoặc checkout-exception có lưu lý do rõ không?
- Display-check/save và inventory-check/save có ghi kết quả vào đúng lượt không?
- Order-task/save có phản ánh tình huống có hoặc không đặt hàng không?
- Supervisor có nhìn thấy lượt theo reporting line không?