Tuyến publish được, route editor hiển thị đúng điểm bán, thứ tự đúng và impact preview đã được xử lý.
Quy trình thiết lập
Tạo tuyến bán hàng
Workflow này kiểm chứng một tuyến có tập điểm bán đúng, thứ tự hợp lý và tác động rõ trước khi publish. Đây là bước chống sai tuyến trước khi lịch và kế hoạch viếng thăm được sinh ra.
Mục tiêu
Quyết định tuyến có đủ điều kiện dùng cho Lịch bán hàng hay chưa. Workflow pass khi tuyến có điểm bán đúng phạm vi, thứ tự đã rà, impact preview không còn cảnh báo không chấp nhận được và tuyến đã publish.
Vai trò tham gia
- Sales Admin tạo/cập nhật tuyến, dùng route editor và sync thay đổi.
- Supervisor xác nhận thứ tự ghé điểm bán hợp lý với thực địa.
- Admin HQ kiểm tra phạm vi dữ liệu, quyền publish và tác động nếu thay đổi lớn.
- Đội triển khai ghi pass/fail khi rehearsal route editor, impact preview và reorder.
Dữ liệu đầu vào
- Điểm bán đã active, đúng Nhà phân phối, Khách hàng, Địa bàn bán hàng và Địa lý.
- Nhân viên hoặc đội phụ trách dự kiến đã có phân công hiệu lực.
- Danh sách điểm bán cần đi tuyến và thứ tự đề xuất từ Supervisor.
- Lịch bán hàng hiện hành để kiểm tra tác động nếu tuyến đã được dùng.
- Quyền route-editor, impact-preview, sync, reorder và publish.
Các bước thực hiện
- Tạo hoặc mở tuyến cần chỉnh, kiểm tra mã/tên tuyến và phạm vi Nhà phân phối.
- Mở route editor để thêm, bỏ hoặc điều chỉnh danh sách điểm bán.
- Reorder điểm bán theo hành trình thực tế sau khi Supervisor xác nhận.
- Chạy impact preview để xem lịch, kế hoạch hoặc điểm bán bị ảnh hưởng.
- Sync thay đổi khi tác động được chấp nhận, sau đó publish tuyến.
- Mở Lịch bán hàng để xác nhận tuyến publish có thể dùng cho chu kỳ mới.
Kết quả pass/fail
Điểm bán thiếu trạng thái, trùng tuyến, sai phạm vi hoặc impact preview cho thấy lịch/kế hoạch đang bị ảnh hưởng chưa xử lý.
Lỗi thường gặp
- Điểm bán mới chưa approve/activate nên không thêm vào tuyến được.
- Reorder không phản ánh hành trình thực tế, làm nhân viên đi vòng và checkout muộn.
- Sync tuyến khi chưa xem impact preview, kéo theo lịch sai.
- Publish tuyến nhưng quên tạo hoặc cập nhật Lịch bán hàng.
- Điểm bán thuộc sai Nhà phân phối nên lọc tuyến không thấy.
Checklist rehearsal
- Route editor có mở đúng tuyến mẫu không?
- Thêm/bỏ/reorder điểm bán có lưu bằng sync không?
- Impact preview đã được chụp lại hoặc ghi nhận kết luận chưa?
- Tuyến sau publish có được Lịch bán hàng chọn dùng không?
- Có điểm bán nào bị trùng tuyến hoặc thiếu tuyến sau thay đổi không?