Lịch publish được, preview đúng ngày/điểm bán/người phụ trách và generate kế hoạch không có lỗi chặn.
Quy trình thiết lập
Tạo lịch bán hàng
Workflow này kiểm chứng chu kỳ đi tuyến có đủ điều kiện để sinh Kế hoạch viếng thăm. Điểm quan trọng là preview trước khi publish để tránh sinh sai ngày, sai điểm bán hoặc sai người phụ trách.
Mục tiêu
Quyết định Lịch bán hàng có thể được publish cho kỳ vận hành hay chưa. Workflow pass khi lịch có tuyến publish, hiệu lực rõ, ngày nghỉ được tính đúng và preview cho kết quả hợp lý.
Vai trò tham gia
- Sales Admin tạo, cập nhật, preview và publish lịch.
- Supervisor xác nhận chu kỳ đi tuyến phù hợp thực địa.
- Admin HQ kiểm soát ngày nghỉ, phạm vi dữ liệu và quyền publish.
- Đội triển khai ghi nhận kết quả preview và lỗi phát sinh trước khi phát hành kế hoạch.
Dữ liệu đầu vào
- Tuyến bán hàng đã publish và có tập điểm bán đúng.
- Phân công nhân sự, đội ngũ bán hàng và phạm vi phụ trách có hiệu lực.
- Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, chu kỳ lặp và ngày nghỉ đã thống nhất.
- Điểm bán, Nhà phân phối, Khách hàng và Địa bàn bán hàng đã sạch.
- Quyền preview, create, update, publish, deactivate-preview, deactivate và delete.
Các bước thực hiện
- Mở màn Lịch bán hàng và lọc lịch hiện có để tránh trùng kỳ hiệu lực.
- Chọn tuyến, chu kỳ, ngày hiệu lực và người phụ trách theo phân công hiện hành.
- Chạy preview để xem ngày dự kiến, điểm bán và lịch bị loại trừ bởi ngày nghỉ.
- Tạo hoặc cập nhật lịch sau khi preview hợp lý.
- Publish lịch; nếu cần ngừng lịch cũ, chạy deactivate-preview trước khi deactivate.
- Mở Kế hoạch viếng thăm để generate thử kỳ dự kiến.
Kết quả pass/fail
Preview sai ngày, lịch trùng hiệu lực, tuyến chưa publish, thiếu phân công hoặc generation issues xuất hiện sau khi generate.
Lỗi thường gặp
- Chọn tuyến chưa publish nên lịch không đủ tin cậy.
- Quên ngày nghỉ khiến kế hoạch sinh vào ngày không đi thị trường.
- Hiệu lực lịch chồng lên lịch cũ làm kế hoạch trùng.
- Phân công nhân sự hết hiệu lực giữa kỳ lịch.
- Deactivate lịch cũ mà không xem trước tác động.
Checklist rehearsal
- Tuyến mẫu đã publish chưa?
- Preview có đúng số ngày và số điểm bán kỳ vọng không?
- Ngày nghỉ đã được loại trừ đúng chưa?
- Lịch publish xong có generate được Kế hoạch viếng thăm không?
- Deactivate-preview có cảnh báo kế hoạch đang dùng lịch cũ không?