Tên, mã, trạng thái, phân loại và thông tin liên hệ.
Triển khai
Chuẩn bị điểm bán
Điểm bán nối Khách hàng, Nhà phân phối, địa lý, Tuyến bán hàng, Lịch bán hàng, Đơn hàng và Kế hoạch viếng thăm. Chuẩn bị sai sẽ làm người dùng không thấy điểm hoặc đi tuyến sai.
Khách hàng, Nhà phân phối, địa lý và phạm vi.
Điểm bán phải vào đúng tuyến và lịch.
Đơn, giá, visit và tồn liên quan tới điểm bán.
Mục tiêu
Chuẩn bị điểm bán để đội bán hàng biết phải ghé đâu, Nhà phân phối thấy đúng dữ liệu và Đơn hàng áp dụng đúng chính sách. Điểm bán là một trong các dữ liệu dễ gây lỗi vận hành nhất vì có nhiều liên kết phụ thuộc.
Vai trò tham gia
- Sales Admin xác nhận danh sách điểm bán, tuyến, lịch và phân công phụ trách.
- Admin HQ kiểm chuẩn dữ liệu, trạng thái, địa lý và phạm vi dữ liệu.
- Nhà phân phối hoặc đội thị trường xác nhận điểm bán thực tế, trùng lặp và thông tin liên hệ.
Dữ liệu đầu vào
- Mã/tên điểm bán, địa chỉ, thông tin liên hệ, trạng thái và phân loại nếu có.
- Khách hàng, Nhà phân phối, địa lý, Loại hình phân phối và Địa bàn bán hàng.
- Tuyến bán hàng, thứ tự ghé, Lịch bán hàng, nhân viên phụ trách và phạm vi dữ liệu.
Các bước thực hiện
- Làm sạch danh sách điểm bán, loại trùng và chuẩn hóa địa chỉ.
- Gắn điểm bán với Khách hàng, Nhà phân phối, địa lý và phân loại cần dùng.
- Tạo hoặc cập nhật Điểm bán, xử lý submit approval/approve/reject nếu quy trình yêu cầu.
- Đưa điểm bán vào Tuyến bán hàng, kiểm Lịch bán hàng và Kế hoạch viếng thăm sẽ sinh ra.
- Chạy kiểm thử tạo đơn hoặc visit mẫu để xác nhận điểm bán dùng được trong nghiệp vụ.
Kết quả pass/fail
| Điểm kiểm | Pass | Fail |
|---|---|---|
| Hồ sơ | Điểm bán không trùng, đúng trạng thái, đúng địa lý. | Trùng điểm, sai địa chỉ hoặc trạng thái không dùng được. |
| Liên kết | Khớp Khách hàng, Nhà phân phối, tuyến và lịch. | Không thấy điểm bán trong scope hoặc không sinh visit. |
| Giao dịch | Điểm bán dùng được trong đơn, giá và visit mẫu. | Không áp chính sách hoặc không tạo được đơn/visit. |
Lỗi thường gặp
- Một điểm bán bị tạo trùng ở nhiều Nhà phân phối hoặc nhiều khách hàng.
- Thiếu địa lý hoặc sai Địa bàn bán hàng làm tuyến không bao phủ đúng.
- Điểm bán có trong danh mục nhưng chưa vào Tuyến bán hàng hoặc Lịch bán hàng.
- Người dùng Nhà phân phối không thấy điểm bán vì sai phạm vi dữ liệu.
Checklist nghiệm thu
- Đã lấy mẫu điểm bán theo từng Nhà phân phối, địa lý, loại hình và tuyến.
- Đã kiểm điểm bán có thể xuất hiện ở Cổng quản trị, Cổng nhà phân phối và Cổng nhân viên bán hàng theo phạm vi.
- Đã sinh hoặc xem Kế hoạch viếng thăm có điểm bán mẫu.
- Đã tạo đơn thử với điểm bán để kiểm giá, sản phẩm và phạm vi dữ liệu.