Mở danh sách kế hoạch đã giao.
Cổng nhân viên bán hàng
Kế hoạch viếng thăm
Danh sách Điểm bán cần ghé theo ngày, lịch và phạm vi được giao. Đây là màn chuẩn bị trước Check-in, giúp Nhân viên bán hàng đi đúng tuyến và tránh bỏ sót lượt quan trọng.
Ưu tiên ngày, tuyến, Điểm bán hoặc trạng thái.
Kiểm dữ liệu trước khi đến Điểm bán.
Đi tiếp sang Viếng thăm để Check-in.
Tóm tắt
Kế hoạch viếng thăm cho Nhân viên bán hàng biết hôm nay phải ghé Điểm bán nào, theo thứ tự ưu tiên nào và dữ liệu nào cần chuẩn bị. Theo API đã đối chiếu, trang này chủ yếu là xem danh sách, truy vấn và chi tiết kế hoạch; không viết như màn phát hành hoặc chỉnh sửa kế hoạch của Sales Admin.
Việc cần làm
- Đầu ngày, mở Kế hoạch viếng thăm để xác nhận các Điểm bán cần ghé trong phạm vi được giao.
- Trước khi di chuyển, kiểm chi tiết từng Điểm bán: lịch, địa chỉ, dữ liệu cần chuẩn bị và tác vụ có thể phát sinh.
- Sắp xếp thứ tự đi tuyến theo kế hoạch đã phát hành, không tự thay đổi nếu việc đó làm lệch đối soát của Giám sát.
- Khi đến đúng Điểm bán, chuyển sang Viếng thăm để Check-in và thực hiện tác vụ.
Dữ liệu cần có
Kế hoạch đã phát hành
Nhân viên chỉ nên thao tác trên kế hoạch đã có trong phạm vi được giao.
Điểm bán
Thông tin Điểm bán, khách hàng, tuyến, địa bàn và dữ liệu nhận diện cần đủ để tránh Check-in nhầm.
Dữ liệu chuẩn bị
Danh sách sản phẩm, Bảng giá, Khuyến mãi, Mã giảm giá hoặc template tác vụ nếu có phát sinh tại điểm.
Thao tác chính
- Dùng `visit-plans/list` hoặc `visit-plans/query` để xem kế hoạch thuộc phạm vi cá nhân.
- Mở `visit-plans/detail` trước khi đến Điểm bán nếu cần kiểm thông tin cụ thể.
- Đối chiếu kế hoạch với Tổng quan để biết lượt nào cần ưu tiên hoặc lượt nào đang mở.
- Đi đến Điểm bán đúng kế hoạch rồi mở Viếng thăm để Check-in.
- Nếu không thể thực hiện lượt, ghi nhận ở luồng Viếng thăm bằng Bỏ qua hoặc Ngoại lệ theo tình huống.
Trạng thái cần nhớ
| Nội dung | Ý nghĩa | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Kế hoạch thấy được | Kế hoạch nằm trong phạm vi salesman và đã sẵn sàng để chuẩn bị. | Mở chi tiết, kiểm Điểm bán và đi tiếp sang Viếng thăm khi đến nơi. |
| Không thấy kế hoạch | Có thể chưa phát hành, sai phạm vi hoặc dữ liệu chưa đồng bộ. | Báo Giám sát hoặc Sales Admin, không tự coi là hết việc trong ngày. |
| Điểm bán cần ưu tiên | Lượt có tác vụ hoặc nhu cầu bán hàng cần xử lý kỹ. | Chuẩn bị sản phẩm, giá, Khuyến mãi và thông tin Đơn hàng trước khi ghé. |
| Không thể ghé | Điểm bán đóng cửa, sai địa chỉ hoặc phát sinh tình huống ngoài thực địa. | Không xóa kế hoạch; xử lý bằng Bỏ qua hoặc Ngoại lệ trong luồng Viếng thăm. |
Tình huống thực địa
Đi tuyến theo ngày
Nhân viên mở kế hoạch buổi sáng, xem các Điểm bán đã phát hành, chuẩn bị hàng mẫu hoặc tài liệu cần thiết rồi đi theo thứ tự phù hợp với thực địa.
Điểm bán không đúng thông tin
Ghi nhận trong lượt Viếng thăm bằng lý do phù hợp để Giám sát đối chiếu với dữ liệu Điểm bán và tuyến.
Có điểm phát sinh đơn
Kế hoạch chỉ giúp biết cần ghé; khi phát sinh nhu cầu mua, tạo Đơn hàng từ đúng Điểm bán và kiểm chính sách trước khi gửi.
Thiếu kế hoạch trong app
Kiểm kết nối và báo Giám sát, vì nguyên nhân thường nằm ở phát hành kế hoạch, phân công hoặc scope người dùng.
Điểm cần đối chiếu
- API salesman xác nhận `visit-plans/list`, `visit-plans/query`, `visit-plans/detail`.
- Sitemap salesman có route kế hoạch trong nhóm Viếng thăm thị trường; nội dung không mô tả quyền tạo, publish hoặc cancel kế hoạch.
- Khi kế hoạch không hiển thị, cần đối chiếu với cấu hình Admin/Sales Admin thay vì xem là lỗi thao tác của Nhân viên bán hàng.
Checklist trước/sau thao tác
- Trước khi ra tuyến: kế hoạch đúng ngày và đúng Nhân viên bán hàng chưa?
- Trước khi đến điểm: đã kiểm Điểm bán, địa chỉ và dữ liệu cần chuẩn bị chưa?
- Trước Check-in: lượt đang chọn có đúng với Điểm bán thực tế không?
- Sau khi rời điểm: lượt đã được xử lý bằng Checkout, Bỏ qua hoặc Ngoại lệ chưa?
- Cuối ngày: còn kế hoạch nào chưa có kết quả cần báo Giám sát không?