Xem tuyến, điểm bán, sản phẩm và chính sách trước khi đi.
Vai trò
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng thực hiện ngày làm việc thực địa: đọc Kế hoạch viếng thăm, check-in tại Điểm bán, tạo Đơn hàng, Kiểm kho nhanh, Kiểm tra trưng bày và checkout đúng dữ liệu.
Bắt đầu lượt tại đúng Điểm bán theo kế hoạch.
Đơn hàng, kiểm tồn nhanh và kiểm trưng bày khi cần.
Kết thúc lượt với dữ liệu đủ để Giám sát đối soát.
Vai trò
Nhân viên bán hàng là nguồn dữ liệu thực địa của hệ thống. Mỗi thao tác tại điểm bán cần đủ bối cảnh: đúng kế hoạch, đúng địa điểm, đúng sản phẩm, đúng chính sách và lý do rõ nếu không phát sinh đơn hoặc không thể hoàn tất lượt chuẩn.
Trách nhiệm chính
- Đọc Kế hoạch viếng thăm trong ngày, xác nhận điểm bán cần ghé và thứ tự ưu tiên.
- Check-in, ghi nhận tác vụ tại điểm, tạo hoặc cập nhật Đơn hàng khi có nhu cầu.
- Thực hiện Kiểm kho nhanh và Kiểm tra trưng bày trong ngữ cảnh lượt viếng thăm khi dữ liệu backend và UI phù hợp.
- Checkout hoặc ghi nhận Bỏ qua/Ngoại lệ với lý do đủ rõ để Giám sát không phải hỏi lại.
Màn hình thường dùng
Đầu ngày
Tổng quan và Kế hoạch viếng thăm để biết tuyến, điểm bán và việc cần xử lý.
Tại điểm bán
Viếng thăm, Đơn hàng, Kiểm kho nhanh và Kiểm tra trưng bày.
Sau tuyến
Rà lượt còn mở, đơn chờ xử lý, bỏ qua và ngoại lệ trước khi kết thúc ngày.
Quyết định cần theo dõi
| Quyết định | Cần kiểm | Tác động |
|---|---|---|
| Check-in | Đúng điểm bán, đúng ngày, đúng kế hoạch và sẵn sàng làm việc. | Là căn cứ thực địa cho Giám sát. |
| Tạo Đơn hàng | Sản phẩm, số lượng, giá, khuyến mãi, mã giảm giá và tồn liên quan. | Ảnh hưởng doanh thu, giao hàng và tồn kho. |
| Bỏ qua hoặc ngoại lệ | Lý do, bối cảnh và ảnh hưởng tới điểm bán. | Giúp phân biệt lỗi thực địa với lỗi dữ liệu. |
| Checkout | Đơn và tác vụ đã lưu đủ chưa. | Khép lượt để báo cáo ngày không bị treo. |
Tình huống vận hành
Điểm bán đóng cửa
Không tạo dữ liệu giả. Dùng Bỏ qua với lý do rõ và báo Giám sát nếu là điểm ưu tiên.
Có nhu cầu đặt hàng
Kiểm sản phẩm, giá, ưu đãi và mã giảm giá trước khi gửi đơn.
Không có đơn
Lưu lý do hoặc order task để giải thích: đủ tồn, chưa có nhu cầu, sai chính sách hoặc điểm cần chăm sóc lại.
Thiếu template trưng bày
Ghi nhận theo luồng được hệ thống hỗ trợ và báo lại để đội triển khai đối chiếu cấu hình.
Rủi ro nếu làm sai
- Check-in sai điểm làm dữ liệu thực địa không còn đáng tin cho Giám sát.
- Tạo đơn khi chưa kiểm giá hoặc ưu đãi làm phát sinh điều chỉnh sau.
- Không checkout làm lượt bị treo và báo cáo ngày không phản ánh đúng thực tế.
- Không ghi lý do bỏ qua khiến lượt viếng thăm bị hiểu là không thực hiện nhiệm vụ.
Checklist ngày/tuần
- Đầu ngày: mở Kế hoạch viếng thăm, kiểm tuyến, điểm bán ưu tiên và dữ liệu cần chuẩn bị.
- Tại điểm bán: check-in, trao đổi nhu cầu, kiểm tồn nhanh hoặc trưng bày nếu cần, tạo đơn khi đủ điều kiện.
- Trước checkout: kiểm mọi tác vụ đã lưu thành công và ghi chú đủ rõ.
- Cuối ngày: rà lượt còn mở, đơn chờ xử lý, bỏ qua và ngoại lệ để báo Giám sát.