Chốt phạm vi, vai trò và nghiệp vụ chính.
Triển khai
Checklist triển khai
Checklist triển khai theo pha giúp đội dự án không bỏ sót khảo sát, master data, cấu hình, kiểm thử nghiệm thu, đào tạo và go-live.
Làm sạch master data và chính sách.
Chạy luồng theo vai trò bằng dữ liệu mẫu.
Đào tạo, go-live và hỗ trợ sau mở.
Mục tiêu
Trang này là checklist tổng để PM triển khai điều phối các đầu việc trước go-live. Mỗi dòng checklist cần có bằng chứng kiểm được, không chỉ đánh dấu đã làm.
Vai trò tham gia
- PM triển khai theo dõi đầu ra từng pha và rủi ro còn lại.
- Admin HQ và Sales Admin chịu trách nhiệm dữ liệu, quyền, tuyến, lịch và chính sách.
- Back office, Nhà phân phối và Nhân viên bán hàng xác nhận thao tác thực tế qua kiểm thử nghiệm thu.
- Đội hỗ trợ chuẩn bị FAQ, phân loại lỗi và cách xử lý ngày đầu.
Dữ liệu đầu vào
Khảo sát
Vai trò, cổng sử dụng, quy trình bán hàng, kho, giao nhận và báo cáo cần kiểm.
Master data
Địa lý, loại hình, nhà phân phối, khách hàng, điểm bán, sản phẩm, kho và tồn đầu kỳ.
Cấu hình
Người dùng, Phân quyền, tuyến, lịch, giá, ưu đãi và kịch bản nghiệm thu.
Go-live
Danh sách user thật, lịch đào tạo, người trực hỗ trợ và ghi chú phát hành.
Các bước thực hiện
- Khảo sát phạm vi triển khai, xác nhận cổng và vai trò sẽ mở.
- Thu thập và làm sạch master data theo thứ tự phụ thuộc: địa lý, loại hình, sản phẩm, nhà phân phối, điểm bán, kho.
- Cấu hình người dùng, quyền, phạm vi dữ liệu, tuyến, lịch, giá và ưu đãi.
- Chạy kiểm thử nghiệm thu theo luồng vận hành mẫu và ghi lỗi theo nguyên nhân dữ liệu/quyền/chính sách.
- Đào tạo theo vai trò, chốt checklist go-live và chuẩn bị hỗ trợ sau mở.
Kết quả pass/fail
| Pha | Pass | Fail |
|---|---|---|
| Khảo sát | Có phạm vi, vai trò, quy trình và tiêu chí nghiệm thu rõ. | Còn tranh luận quy trình hoặc chưa rõ ai dùng cổng nào. |
| Master data | Dữ liệu sạch và dùng được trong luồng nghiệp vụ. | Thiếu liên kết, trùng lặp hoặc dữ liệu không vào được tuyến/đơn. |
| Cấu hình | Quyền, tuyến, lịch, giá, tồn và phạm vi dữ liệu đúng kịch bản. | Tài khoản sai quyền, lịch không sinh visit, đơn không ra giá. |
| Đào tạo/go-live | Người dùng biết việc cần làm và đội hỗ trợ biết cách chẩn đoán lỗi. | Đào tạo chung chung, không có checklist xử lý ngày đầu. |
Lỗi thường gặp
- Đi thẳng vào nhập dữ liệu mà chưa chốt chuẩn đặt tên và phạm vi mở.
- Kiểm thử bằng dữ liệu quá đẹp nên không phát hiện lỗi giá, tồn, tuyến hoặc quyền.
- Đào tạo theo tính năng thay vì theo ngày làm việc của từng vai trò.
- Không chuẩn bị FAQ lỗi cấu hình, khiến ngày đầu hỗ trợ bị xử lý cảm tính.
Checklist nghiệm thu
- Khảo sát: đã có danh sách quy trình, vai trò, cổng dùng và phạm vi Nhà phân phối.
- Master data: đã kiểm dữ liệu mẫu xuyên suốt tới Đơn hàng và Kế hoạch viếng thăm.
- Cấu hình: đã đăng nhập từng vai trò và kiểm màn/trạng thái/thao tác chính.
- Kiểm thử nghiệm thu: đã ghi pass/fail, lỗi còn lại và hướng xử lý.
- Go-live: đã có người trực, kênh tiếp nhận lỗi, ghi chú phát hành và tiêu chí rollback nghiệp vụ nếu cần.