Sinh kế hoạch từ lịch đang hiệu lực.
Viếng thăm thị trường
Kế hoạch viếng thăm
Kế hoạch viếng thăm là bản phát hành công việc thị trường được sinh từ Lịch bán hàng. Sales Admin và Supervisor dùng trang này để generate, xử lý generation issues, publish hoặc cancel kế hoạch trước khi nhân viên bán hàng ra tuyến.
Rà lỗi sinh kế hoạch trước publish.
Phát hành cho đội thực địa.
Hủy kế hoạch không còn phù hợp.
Tóm tắt
Trang này quyết định kế hoạch nào được đưa ra thị trường và kế hoạch nào phải giữ lại để xử lý lỗi. Đây là điểm nối quan trọng giữa thiết kế Tuyến bán hàng, Lịch bán hàng và Lượt viếng thăm thực tế.
Khi nào dùng
- Khi chuẩn bị kế hoạch ngày/tuần cho nhân viên bán hàng.
- Khi cần xem calendar-summary để biết mật độ visit theo ngày.
- Khi generate báo lỗi do thiếu tuyến, thiếu phân công, ngày nghỉ hoặc điểm bán không hợp lệ.
- Khi cần bulk-publish kế hoạch đã kiểm tra hoặc bulk-cancel kế hoạch sai.
- Khi cần copy kế hoạch cho kỳ tương tự nhưng vẫn phải rà dữ liệu hiệu lực.
Dữ liệu cần có
- Lịch bán hàng đã publish, có tuyến và chu kỳ đúng hiệu lực.
- Tuyến bán hàng có điểm bán đúng thứ tự, đúng trạng thái và đúng Nhà phân phối.
- Phân công nhân sự, đội ngũ bán hàng và phạm vi phụ trách đúng ngày phát hành.
- Điểm bán, Khách hàng, Địa bàn bán hàng, Địa lý và Loại hình phân phối đã sạch.
- Ngày nghỉ đã khai báo nếu kỳ phát hành có ngày không đi thị trường.
Quan hệ và tác động
Là đầu vào trực tiếp để generate kế hoạch.
Được publish hoặc cancel theo trạng thái vận hành.
Sau publish, nhân viên bán hàng nhìn thấy lượt cần thực hiện.
Generation issues và cancel reason giúp truy nguyên lỗi trước khi ra thị trường.
Quy trình chính
- Lọc kế hoạch theo ngày, tuyến, nhân viên, Nhà phân phối hoặc trạng thái.
- Chạy generate cho kỳ cần phát hành và mở generation issues nếu có cảnh báo.
- Đánh dấu đã rà soát issue sau khi xác định lỗi dữ liệu đã được xử lý hoặc chấp nhận.
- Dùng calendar-summary để nhìn độ phủ theo ngày trước khi publish.
- Publish từng kế hoạch hoặc bulk-publish; cancel hoặc bulk-cancel nếu kế hoạch đã sai nền dữ liệu.
Trạng thái/thao tác
| Nội dung | Đã xác nhận | Ý nghĩa vận hành |
|---|---|---|
| Tra cứu | Danh sách, truy vấn, chi tiết, calendar-summary | Theo dõi kế hoạch theo ngày và phạm vi. |
| Sinh và phát hành | generate, create, update, publish, bulk-publish, copy | Chuẩn bị và đưa kế hoạch ra thị trường. |
| Ngoại lệ | generation-issues/list, query, mark-reviewed, cancel, bulk-cancel | Rà lỗi sinh kế hoạch và hủy kế hoạch sai. |
Ví dụ vận hành
Sales Admin generate kế hoạch tuần mới và thấy nhiều generation issues vì tuyến đã đổi nhưng lịch chưa publish lại. Nếu vẫn bulk-publish, nhân viên sẽ nhận lịch ghé điểm bán cũ. Cách đúng là giữ kế hoạch, sửa Tuyến bán hàng hoặc Lịch bán hàng, generate lại, rồi chỉ publish khi issue đã được rà.
Checklist rà soát
- Lịch bán hàng dùng để generate đã đúng kỳ hiệu lực chưa?
- Generation issues đã được xử lý hoặc mark-reviewed có lý do rõ chưa?
- Calendar-summary có ngày nào quá tải hoặc trống bất thường không?
- Bulk-publish có chọn đúng phạm vi Nhà phân phối, tuyến và nhân viên không?
- Có kế hoạch nào cần cancel vì tuyến hoặc phân công vừa đổi không?
- Supervisor đã biết kế hoạch nào sẽ ra thị trường chưa?