Lấy tập điểm bán và thứ tự đã chốt.
Mạng lưới bán hàng
Lịch bán hàng
Lịch bán hàng là chu kỳ hiệu lực dùng tuyến đã chốt để sinh Kế hoạch viếng thăm. Sales Admin dùng trang này để xem lịch nào đủ điều kiện publish, lịch nào cần preview lại, và lịch nào phải deactivate trước khi tạo kế hoạch mới.
Xác định ngày làm việc theo hiệu lực.
Xem kế hoạch dự kiến trước khi publish.
Làm đầu vào sinh Lượt viếng thăm.
Tóm tắt
Trang này trả lời lịch nào đang quyết định nhịp đi thị trường. Nếu lịch sai hiệu lực, sai tuyến hoặc chưa loại trừ ngày nghỉ, Kế hoạch viếng thăm có thể sinh thiếu, sinh trùng hoặc giao sai ngày.
Khi nào dùng
- Khi cần tạo chu kỳ đi tuyến tuần, tháng hoặc theo kỳ bán hàng.
- Khi chuẩn bị publish lịch để sinh Kế hoạch viếng thăm cho đội thực địa.
- Khi có ngày nghỉ cần loại trừ khỏi kế hoạch viếng thăm.
- Khi thay đổi tuyến làm lịch hiện tại không còn phản ánh đúng tập điểm bán.
- Khi cần deactivate hoặc delete lịch nháp không còn dùng.
Dữ liệu cần có
- Tuyến bán hàng đã publish, có điểm bán đúng thứ tự và đúng trạng thái.
- Nhân viên bán hàng hoặc đội phụ trách đã có phân công hiệu lực.
- Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, chu kỳ lặp và ngày nghỉ đã được thống nhất.
- Nhà phân phối, Điểm bán, Khách hàng và Địa bàn bán hàng đã sạch để snapshot lịch không sai.
- Quyền preview, publish, deactivate hoặc delete theo vai trò Sales Admin/Admin HQ.
Quan hệ và tác động
Chốt dữ liệu tại thời điểm lịch
Lịch dùng tuyến và tập điểm bán đang hiệu lực; nếu publish khi dữ liệu nền chưa sạch, kế hoạch sau đó sẽ mang sai lệch đi tiếp.
Sinh Kế hoạch viếng thăm
Visit plan generate dựa vào lịch; lỗi lịch thường xuất hiện thành generation issues khi sinh kế hoạch.
Loại trừ ngày không làm việc
Danh mục ngày nghỉ đã có căn cứ trong sitemap/API và cần được kiểm tra trước kỳ phát hành.
Ngừng lịch có tác động dây chuyền
Deactivate-preview giúp xem ảnh hưởng trước khi ngừng lịch đang được dùng cho vận hành.
Quy trình chính
- Lọc lịch theo tuyến, thời gian, trạng thái và người phụ trách.
- Mở chi tiết để kiểm tra hiệu lực, chu kỳ, tuyến liên quan và snapshot điểm bán.
- Chạy preview để xem lịch dự kiến có sinh đúng ngày và đúng điểm bán không.
- Tạo mới hoặc cập nhật lịch khi dữ liệu tuyến và ngày nghỉ đã được xác nhận.
- Publish lịch đủ điều kiện; dùng deactivate-preview trước khi deactivate lịch đang ảnh hưởng vận hành.
Trạng thái/thao tác
| Nội dung | Đã xác nhận | Ý nghĩa vận hành |
|---|---|---|
| Tra cứu lịch | Danh sách, truy vấn, chi tiết | Theo dõi lịch theo tuyến, kỳ hiệu lực và trạng thái. |
| Chuẩn bị phát hành | Preview, tạo mới, cập nhật, publish | Kiểm tra lịch dự kiến trước khi chốt cho kế hoạch viếng thăm. |
| Ngừng lịch | deactivate-preview, deactivate, delete | Xem tác động trước khi ngừng lịch hoặc xóa bản nháp không dùng. |
Ví dụ vận hành
Tháng mới có một ngày nghỉ giữa tuần. Nếu Sales Admin publish lịch mà chưa kiểm ngày nghỉ, hệ thống có thể sinh kế hoạch viếng thăm vào ngày đội bán hàng không đi thị trường. Supervisor sau đó thấy nhiều lượt bị bỏ qua, nhưng gốc lỗi nằm ở lịch chưa preview kỹ trước publish.
Checklist rà soát
- Tuyến dùng trong lịch đã publish và đúng thứ tự điểm bán chưa?
- Ngày hiệu lực có trùng với lịch cũ hoặc vượt kỳ cần phát hành không?
- Ngày nghỉ đã được khai báo và phản ánh đúng trong preview chưa?
- Preview có sinh đúng điểm bán, đúng ngày, đúng người phụ trách không?
- Deactivate lịch cũ có ảnh hưởng kế hoạch đã phát hành không?
- Có generation issues nào cần xử lý trước khi publish kế hoạch không?