Biết Điểm bán nào cần ghé trong ngày.
Cổng nhân viên bán hàng
Tổng quan nhân viên bán hàng
Màn đầu ngày để Nhân viên bán hàng nhìn việc cần làm trước khi ra tuyến: kế hoạch trong ngày, lượt Viếng thăm đang mở, Đơn hàng cần xử lý và các điểm cần kiểm lại trước khi đồng bộ dữ liệu thực địa.
Không để Viếng thăm đã Check-in bị treo.
Nhìn nhanh Đơn hàng cần tạo, cập nhật hoặc hủy.
Kiểm dữ liệu trước khi ra tuyến và sau khi kết thúc.
Tóm tắt
Tổng quan là màn chuẩn bị, không phải báo cáo quản trị đầy đủ. Nhân viên bán hàng dùng trang này để biết hôm nay cần làm gì, bắt đầu ở Điểm bán nào, lượt nào còn dang dở và dữ liệu nào cần kiểm trước khi thao tác ngoài thị trường.
Việc cần làm
- Đầu ngày, mở Tổng quan để xác nhận lịch làm việc, phạm vi Điểm bán và các lượt Viếng thăm cần ưu tiên.
- Kiểm lượt đang mở từ hôm trước hoặc trong ngày để tránh đi tiếp khi chưa Checkout.
- Xem các Đơn hàng trong phạm vi cá nhân cần theo dõi, cập nhật hoặc hủy khi trạng thái cho phép.
- Chuẩn bị dữ liệu Danh sách sản phẩm, Bảng giá, Khuyến mãi, Mã giảm giá và tác vụ thực địa trước khi bắt đầu tuyến.
Dữ liệu cần có
Tài khoản và phạm vi
Người dùng phải đúng vai trò Nhân viên bán hàng và nhìn đúng dữ liệu theo scope được giao.
Kế hoạch đã phát hành
Kế hoạch viếng thăm cần sẵn sàng để nhân viên biết Điểm bán, ngày và tuyến cần đi.
Dữ liệu bán hàng
Danh sách sản phẩm, Bảng giá, Khuyến mãi và Mã giảm giá cần đủ để preview Đơn hàng khi phát sinh nhu cầu.
Thao tác chính
- Mở Tổng quan khi bắt đầu ngày làm việc và rà các lượt cần xử lý.
- Đi từ Tổng quan sang Kế hoạch viếng thăm để xem chi tiết Điểm bán trước khi di chuyển.
- Mở Viếng thăm để Check-in, lưu tác vụ và Checkout khi đang ở Điểm bán.
- Mở Đơn hàng để tạo mới, cập nhật hoặc hủy Đơn hàng trong phạm vi được xác nhận.
- Cuối ngày, quay lại Tổng quan để kiểm lượt chưa kết thúc, lượt Bỏ qua và các Ngoại lệ cần báo Giám sát.
Trạng thái cần nhớ
| Tín hiệu | Ý nghĩa | Hành động nên làm |
|---|---|---|
| Kế hoạch hiển thị thiếu | Có thể chưa phát hành hoặc sai phạm vi. | Đối chiếu với Giám sát hoặc Sales Admin trước khi tự đi ngoài kế hoạch. |
| Lượt đang mở | Đã Check-in nhưng chưa Checkout. | Hoàn tất tác vụ hoặc ghi Ngoại lệ nếu không thể kết thúc bình thường. |
| Đơn hàng cần xử lý | Đơn trong scope còn có thể cập nhật, hủy hoặc cần kiểm chi tiết. | Mở chi tiết, preview lại dữ liệu trước khi thay đổi. |
| Dữ liệu chưa đồng bộ | Kết quả thực địa có thể chưa về hệ thống đối soát. | Kiểm kết nối và báo Giám sát nếu dữ liệu quan trọng chưa hiển thị. |
Tình huống thực địa
Ra tuyến nhưng không thấy kế hoạch
Không tự tạo lịch mới trên cổng salesman. Cần kiểm kế hoạch đã phát hành, tài khoản và phạm vi với Giám sát hoặc Sales Admin.
Lượt hôm qua còn mở
Ưu tiên xử lý trước khi Check-in lượt mới; nếu không thể Checkout chuẩn, ghi Ngoại lệ để tránh lệch báo cáo thực địa.
Đơn hàng phát sinh nhanh
Đi từ Tổng quan sang Đơn hàng, dùng preview và kiểm Mã giảm giá trước khi gửi để hạn chế sửa sau tuyến.
Cuối ngày cần bàn giao
Rà lượt Bỏ qua, Ngoại lệ, Đơn hàng đã tạo và tác vụ chưa lưu để Giám sát có đủ dữ liệu đối soát.
Điểm cần đối chiếu
- Sitemap xác nhận Tổng quan là điểm khởi động, tổng hợp lịch bán hàng, visits đang mở và đơn hàng cần xử lý.
- Các nhóm Báo cáo và Chỉ tiêu trên sitemap salesman là Sắp có, không mô tả như dashboard báo cáo hoàn thiện.
- Nếu Tổng quan thiếu dữ liệu, cần đối chiếu cấu hình kế hoạch, scope người dùng và dữ liệu đồng bộ trước khi kết luận lỗi thao tác.
Checklist trước/sau thao tác
- Trước khi ra tuyến: đã thấy đúng Kế hoạch viếng thăm trong ngày chưa?
- Trước Check-in lượt mới: còn lượt nào đang mở cần Checkout hoặc ghi Ngoại lệ không?
- Trước khi tạo Đơn hàng: dữ liệu sản phẩm, Bảng giá, Khuyến mãi và Mã giảm giá đã sẵn sàng chưa?
- Sau mỗi Điểm bán: tác vụ đã lưu và lượt đã Checkout đúng chưa?
- Cuối ngày: còn lượt Bỏ qua hoặc Ngoại lệ nào cần báo Giám sát không?